Come già successo nei precedenti due volumi Modern Sounds in Country and Western, in questo album pubblicato nel 1970, The Genious torna sulla musica country con un approccio decisamente black. Il disco è un ineludibile classico della discografia del georgiano, che tocca le giuste corde del cuore con versioni da scuotere il petto di Ring of Fire di Johnny Cash, Sweet Memories e Good Morning Dear di Mickey Newbury e di Show Me The Sunshine di Buddy Scott e Jimmy Radcliff. Una piacevole, sorprendente e significativa riscoperta.
1. If You Were Mine (3:47)
2. Ring Of Fire (3:05)
3. Your Love Is So Doggone Good (2:59)
4. Don't Change On Me (3:22)
5. Till I Can't Take It Anymore (3:27)
6. You've Still Got A Place In My Heart (4:45)
7. I Keep It Hid (3:46)
8. Sweet Memories (3:31)
9. Good Morning Dear (3:31)
10. Show Me The Sunshine (3:12)
