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Considerato il miglior album di Dylan dai tempi di Time out of Mind. Un disco splendido, che scende al sud, mischiando blues e influenze del border.La partecipazione di David Hidalgo, presente alla fisarmonica in gran parte del disco, e di Mike Campbell alza il potenziale del suono.Inoltre Dylan ci mette del suo scrivendo canzoni di grande spessore, cosa che non gli capitava da tempo ( almeno in Love and Theft e Modern Times ).