Secondo album nuovo, nel giro di un mese. Questa volta l'etichetta è la Vapor ( Neil Young) e la produzione e l'accompagnamento sono nelle mani di Jonathan Richman. Chesnutt realizza il suo disco più profondo e commovente, anche grazie a brani malinconici quali Rips in The Fabric e Dick Cheney registrati dal vivo in studio, senza sovraincisioni. Chesnutt, Richman e Tommy Larkins gli unici musicisti coinvolti.
Seguito ideale di North Star Deserter. Chesnutt ritorna a collaborare coi Silver Mt. Zion. Ed è naturalmente ancora magia. Dalla canzone intimista a brani rock ( attenzione alle chitarre distorte di Philip Guston ) Chesnutt si conferma autore di grande qualità.
Con Silver Mt Zion Memorial Orchestra, Chad Jones, Nadia Mose, Eric Craven etc
Con Bill Frisell, Van Dyke Parks, Don Heffington, Dominic Genova etc.
Un classico del cantautore, rimasterizzato e con 6 canzoni in più. Edito in origine nel 1992.