Secondo album nuovo, nel giro di un mese. Questa volta l'etichetta è la Vapor ( Neil Young) e la produzione e l'accompagnamento sono nelle mani di Jonathan Richman. Chesnutt realizza il suo disco più profondo e commovente, anche grazie a brani malinconici quali Rips in The Fabric e Dick Cheney registrati dal vivo in studio, senza sovraincisioni. Chesnutt, Richman e Tommy Larkins gli unici musicisti coinvolti.