LP. Concerto radiofonico registrato dal vivo a the Capitol Theater di Passaic in New Jersey il 17 marzo 1978 (Early Show) con una formazione che comprende John Kahn al basso, Keith Godchaux alle tastiere, Buzz Buchanan alla batteria, Donna Lee Godchaux e Maria Muldaur ai cori. Nella prima parte della serata Garcia suona How sweet it is, Catfish John, Simple twist of fate e Second that emotion. Edizione limitata in vinile azzurro.