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Prima di dar vita ai Velvet Underground e ovviamente prima ancora di diventare l'animale da rock'n'roll che tutti conoscevano, Lou Reed fece esperienza come compositore presso la Pickwick Records di Long Island a New York scrivendo una manciata di canzoni che avrebbe interpretato in prima persona con la sua prima band The Primitives e che avrebbe affidato a altri interpreti. 25 canzoni rare e inedite scritte tra il 1964 e il 1965 tra cui la leggendaria The Ostrich, il primo pezzo scritto con il futuro Velvet John Cale. Prodotto con la collaborazione di Laurie Anderson, il disco contine un libro di 40 pagine con rare foto come quella in copertina e vari saggi tra cui quello di Lenny Kaye.