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Registrato dal vivo tra The Unicorn, a Boston e The Ash Grove, a Los Angeles, e pubblicato dalla Vault nel 1967, questo show è stato edito oltre un anno prima che la band firmasse per la Columbia. Il disco catturava il gruppo con il suo suono originario, tra blues e gospel, che poi mutavano in un sound decisamnete innovativo. Grandi armonie vocali, solido blues guitar work, e rock steady beat. Questo disco rappresenta al meglio il sound soul psychedelico della band, grazie a brani come Hi Heel Sneakers, Long Tall Sally e l'epica So Fine, più di sei minuti.