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Edito nel 1973 dalla Bell Records, questo rimane l'unico disco di Mark James. Un disco decisamente bello, tra folk e rock, con forti influenze da parte di Bob Dylan e The Band. Nel disco, molto raro, suonano musicisti quali Barry Mann, Glen Spreen, Alan Schwartzberg, Lou Marini, Lew Soloff, Randy Brecker, Bill Chinnock etc. Bell records, stampa Usa, 1973. Copia originale, sigillata