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2 CD. Musicista influente, anzi straordinario, Davis ha iniziato il suo percorso con l'album Birth of The Cool. Questo doppio CD raccoglie invece registrazioni precedenti a quel disco,incise tra il 1945 ed il 1948. Regsitrazioni fatte, più che altro, con Charlie Parker in diverse formazioni, assieme ad una serie straordinaria di musicisti: Dizzy Gillespie, Bud Powell, Kai Winding, Coleman Hawkins, Lucky Thompson, Hank Jones, John Lewis, Max Roach, J.J. Johnson, Al Haig, Curly Russell