Superbo soul singer, Raul Midon debutta per la Mack Avenue, dove trova una serie di musicisti di prim'ordine, più che altro jazzisti, che danno al suo nuovo lavoro un suono decisamente particolare. Joe Locke e Gerald Clayton, in particolare, sono in grado di offerre una collaborazione creativa, tanto da dare una base molto piacevole e ben strutturata alle composizioni di Midon.