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Era da un pò che Anders Osborne non si faceva sentire, ed adesso capiamo come mai. Non è più di casa a New Orleans, Anders ha lasciato la Crescent City per spostarsi nella California del Sud. E questo cambio si sente anche nella musica e nelle canzoni. Cominciando dai muscisti che lo circondano, la crema dei session men di L.A.: Waddy Wachtel [chitarra], Bob Glaub [basso], Benmont Tench [tastiere], Windy Wagner-Cromwell [background vocals] e Chad Cromwell [chitarra]. Cambia l'atmosfera di fondo, c'è più solarità e meno blues, ma l'anima è sempre presente. Anders Osborne sa scrivere e canzoni come Alone, Fields of Honey, Smoke and Mirrors, Buddah & The Blues, The One I Love e Running sono qui per confermarlo.