2 CD. Nel 1993 i Primal Scream sono andati a registrare un disco a Memphis, con la produzione di Tom Dowd. Ma il disco, come era stato concepito, non è mai stato edito. L'anno seguente una parte è uscita come Give Out But Don’t Give Up. Ora, finalmente, le sesions originali vedono la luce, con l'aiuto di David Hood (basso) e Roger Hawkins (batteria), che avervano partecipato al disco. Sessions che rivelano un lato country soul e rock and roll decisamente sorprendente.