31 Gennaio 1973: siamo a New York, nel leggendario Max's Kansas City. Bruce Sprinsgteen esegue alcuni brani scritti all'inizio della sua carriera, in una performance molto calda, addirittura vibrante. Mary Queen of Arkansas, Bishop Danced, Heat Wave / Circus Song, Spirit in The Night, Does This Bus Stop at 82nd Street, Thundercrack, Saga of The Architect Angel, Song to The Orphans's e Rosalita, in una versione debordante. Preistoria rock.