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Super Gruppo rock blues con, oltre ai tre leaders, John Jorgenson, Bervely Jo Scott, Kevin Reveyrand e Francis Arnaud. Registrato dal vivo a Parigi, il disco contiene interpretazioni, in chiave blues, di canzoni composte da Tom Waits, Bob Seger, Muddy Waters, Janis Joplin, Bob Dylan, Michael Bloomfield, Willie Dixon, Ashford & Simpson, Howlin' Wolf, Elmore James, Bobby Womack ed altri. Registrato in tre sedute di studio l'album contiene una serie di interpretazioni spontanee e decisamente creative.