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Lo splendido debut album di Peter Case, il suo primo disco come solista, dopo l'esperienza nei Plimsouls. Prodotto da T-Bone Burnett, in coppia con Mitchell froom, il disco viene rieditio in edizione digipack e con 7 canzoni aggiunte. L'album, che contiene classici come Old Blue Car, Steel strings, Echo Wars, Pair of Brown Eyes. presenta anche Steel Strings e I Shook His Hand in versione acustica, le inedite Trusted Friend, North Coast Blues e Toughest Gang in Town. Ci sono anche due missaggi alternati: Horse & Crow e More Than Curious. Edizione Usa, in digipack