Tratto da una trasmissione radio del 1974, questo concerto, Jimmy Buffett voce e chitarra, è un chicca assoluta. Registrato dal vivo negli studios Record Plant a Sausalito, di fronte ad una manciata di persone, è un Live acustico eccellente. Jimmy esegue alcuni dei suoi classici inizio carriera, cominciando da Come Monday, il suo primo successo, per poi proseguire con A Pirate Looks at Forty, God's Own Drunk, They Don't Dance Like Carmen No More, Railroad Lady ( una country ballad firmata da Lefty Frizzell), Pencil Thin Mustache. C'è anche un brano inedito: Peddlers and Pushers.
Jonatha Brooke, di professione cantautrice, è una figura poco conosciuta della scena Bostoniana. Ma, a conti fatti, è una musicista molto seria e con una produzione media ben oltre la sufficienza. Come dimostrano i suoi lavori precedenti, Back in The Circus, ad esempio. Questo nuovo album, prodotto assieme a Mark Hornsby e Phil Nash, mette e assieme una manciata di canzoni di ottimo livello, cominciando da Put The Gun Down, You And I, Mean Looking Jesus, Light Years, Love Hurts sino a Midnight Hallelujah che, giustamente, dà il titolo all'opera. La sua musica sta tra folk e rock con liriche intense e complesse armonie vocali