Le prime registrazioni del texano, inizio anni sessanta. I primi dieci singoli di Nelson, facciate A e B. Contiene anche le canzoni del suo primo LP solista, And Then I Wrote. Tra le 27 canzoni che appaiono in questo CD, ci sono già dei brani molto famosi che Willie, al tempo, aveva scritto per altri: Crazy ( Patsy Cline), Hello Walls(Faron Young), Night Life (Ray Price) e Funny How Time Slips Away (Billy Walker / Jimmy Elledge). E, inoltre, abbiamo anche What A Way to Live, Touch Me, Lumberjack, Mr. Record Man, Darkness on The Face of The Earth.