L'intero concerto, registrato alla High School di Abbott, Texas. Siamo nel 1973 e Waylon inizia il suo percorso Outlaw. E già mostra qualità e canzoni, che lo renderanno molto famoso. Lonesome On'ry and Mean, Good Hearted Woman, Me and Bobby McGee, Goodtime Charlie's Got The Blues, Amanda, Honky Tonk Heroes, T For Texas, Only Daddy That Walk the Line.
Questo album contiene alcune delle prime registrazioni da solista di Waylon Jennings, quando ancora non era uno degli Outlaws. Tra le canzoni contenute nel disco abbiamo brani come: Don't Think Twice It's Alright, White Lightnin', It's So Easy, Crying, Big Mamou, Sally Was a Good Old Girl, Money ( That's What I Want).Le prime due canzoni( When Sin Stops e Jole Blon ) sono prodotte da Buddy Holly, che appare anche in veste di ospite ( registrate nel 1958). Il resto del disco è stato registrato nel 1964, quando Waylon aveva iniziato già la sua carriera come solista