Mud Morganfield, figlio di Muddy Waters, ha unito le forze con Kim Wilson, grande armonicista e leader dei Fabulous Thunderbirds I due hanno fatto un disco di Chicago blues elettrico di grande spessore. Le canzoni di Muddy e la super band alle spalle ( Billy Flynn e Rusty Zinn, chitarre, Barrelhouse Chuck, piano, Steve Gomes, basso e Robb Stupka, batteria ) gli danno quel sigillo di garanzia che ben pochi altri dischi possono avere.