Rare registrazioni dal vivo, datate 1966, effettuate al Big John's di Chicago. Barry Goldberg, Harvey Mandel, Charlie Musselwhite ed altri, si incontrano per la prima volta a Chicago ed incrociano i loro strumenti: Otto brani medio lunghi, tra segnaliamo brillanti versioni di Hoochie Coochie Man, You Got Me Crying e Big Boss Man.