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michele ha un amico, federico. uno di quegli amici con i quali dividi tutto: l`appartamento, la pizza e la birra, ma anche i sogni e le frustrazioni, le gioie e i dolori, e qualche volta le donne. un giorno federico decide di mollare tutto e partire. stanco della vita monotona di provincia, se ne va alla ricerca dell`altra meta` di se`. michele invece resta. quando torna, dopo cinque anni, federico e` cambiato. ora e` sereno, innamorato di una donna (sophie) e della vita. sembra una storia a lieto fine, ma non e` cosi`. federico all`improvviso riparte, stavolta per un viaggio molto piu` lungo. ritornera` (a sorpresa) nascosto dietro gli occhi di una bambina, angelica.