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Formato dai fratelli Dave e Jon Gershen e dal grande Jim Rooney, Borderline era una delle band culto, nate nel corso dei primi settanta in quel di Woodstock. Ben Keith, Vassar Clements, Ken Kosek, Billy Mundi, David Sanborn, il produttiore di The Band John Simon al piano e membri della Band ( Richard Manuel e Garth Hudson ), sono alcuni dei sidemen del disco. Anche Van Morrison ci fa una comparsata. Un disco culto, ristampato con l'aggiunta del rarissimo secondo album, edito al tempo solo in Giappone. Country rock, folk rock d'autore.