Un piccolo classico dei deep sixties che ritorna alla luce. La band di Ted Templeman, poi produttore per la Warner, è arrivata al successo con questo disco, grazie al singolo 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy), nel 1967 ( canzone di Paul Simon). In studio con loro musicisti di prima scelta: Randy Newman, Van Dyke Parks, Jack Nitzsche e Lowell George. Ristampa rimasterizzata con nove canzoni aggiunte, alcune inedite.