in una mattina d`inverno grace, unica figlia di annie, una giovane donna in carriera, e di robert, un avvocato, viene travolta da un camion mentre e` in sella al suo cavallo. la ragazzina, in seguito alla caduta, deve subire l`amputazione della gamba, ma anche pilgrim, l`amato cavallo di grace, e` gravemente ferito e dovrebbe essere abbattuto. tornati a casa, sia grace che pilgrim manifestano i sintomi di un grave trauma psicologico: grace ha perso completamente la gioia di vivere, pilgrim sembra in preda a una oscura follia e nessuno lo puo` avvicinare. consapevole del legame che unisce sua figlia all`animale, sicura che guarira` solo se guarira` pilgrim, annie ricorre all`aiuto di un cowboy che ha il "dono" di saper ammansire i cavalli selvaggi.