Si tratta di una antologia con registrazioni che coprono il periodo 1964-1969. Registrazioni con Paul Butterfield, Al Kooper, Elvin Bishop, Nick Gravenites, Buddy Miles e Charlie Musselwhite. Ci sono brani noti ma anche diverse canzoni registrate a Chicago nel 1964, prima di entrare nella Butterfield Blues Band, prima di Super Session e degli Electric Flag. Gli inizi di Michael Bloomfield. Essenziale.