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Nuovo album e cambio (in parte) di direzione. Primo disco prodotto dallo stesso LaMontagne e condiviso con una band, The Pariah Dogs, formata da gente di nome come Jay Bellerose e Greg Leisz. Ray fa anche il rocker ma non mancano le ballate profonde ed ariose, accarezzate dalla sua voce personale con sentiti omaggi a Van Morrison ed a James Taylor.