Siamo nel 1972, i Kaleidoscope si sono sciolti e Pual Lagos è alla ricerca di una band. Incontra Harvey Mandel ed i due fanno subito comunella. Don Sugarcane Harris si aggiunge al duo, assieme a Randy Resnik e Victor Conte, poi con John Mayall. I PFt&DA pubblicano solo un disco, registrato per lo più dal vivo, con jam di oltre dodici minuti ( Eleanor Rigby ) o vicino ai dieci ( Where's is My Sunshine). Musica libera, che nasce da elementi blues, per poi sfociare in accenni psichedelici ed accelerazioni quasi southern. Il disco mancava da anni dal mercato.