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Bella antologia di brani di pura psichedelia, tratti dal catalogo Vanguard e registrati tra il 1966 ed il 1970. Rimasterizzati ad arte e con un libretto rinnovato. Canzoni di The Third Power, The 31st of February ( pre Allman Brothers), Jeff Monn, Circus Maximus ( con JJ Walker ), Notes From Underground ( una delle prime band acide di San Francisco ), Serpent Power, Hi-Five, Frost, Family of Apostolic e molte altre.