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Registrato durante la settimana del Memphis Blues Festival di breve durata nel giugno 1969, tranne Mixed Water, che è stato registrato a Berkeley, Ca. nel novembre 1963. Registrazioni dal vivo inedite di Sleepy John Estes, Nathan Beauregard e Bukka White.
© & ? 1981 & 1993 by Arhoolie Productions, Inc.
Tracklist
1. Need More Blues (3:10)
2. Little Laura (2:13)
3. Rats (3:30)
4. President Kennedy Stayed Away Too Long (4:00)
5. Nathan's Bumble Bee Blues (10:30)
6. 'Bout A Spoonful (3:20)
7. Christmas Eve Blues (5:05)
8. Columbus, Miss. Blues (3:30)
9. Sad Day Blues (4:10)
10. Stuttgart, Ark. (4:30)
11. Mixed Water (26:00)
