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1997 Red Lightnin' Ltd./Castle Communications Plc.
Le registrazioni sono state effettuate da febbraio a marzo 1970. Buddy Guy accompagna Muddy sui suoi pezzi e Lefty Diz suona la chitarra sui brani di Johnny Young.
I seguenti elementi sono apparsi nel film in forma abbreviata, ma le versioni possono essere diverse.
Tracklist
1. We're Ready
2. First Time I Met The Blues
3. Country Girl
4. Hoodoo Man
5. We're Ready
6. In My Younger Days
7. Driving Wheel
8. Walking Groundhog
9. She's 19 Years Old
10. Hoochie Coochie Man
11. I Got My Mojo Working
12. Why You Want To Hurt Me
13. Wang Dang Doodle
14. Speak My Mind
15. Come On Back Home
16. You're Gonna Miss Me
17. Uncle Sam
18. Hobo Blues
19. I Hear You Knocking
