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Incise sul labile nastro di una cassetta datata "Luglio 1978", queste registrazioni offrono uno scorcio dell'attività musicale segreta del Drugo: secondo le note stampa per farsi un'idea di quanto riempie questi inediti, bisogna immaginare The Band che suona al CGBG's insieme a The Exploding Plastic Inevitable o Arthur Russell che collabora con i Talking Heads. Queste incisioni testimoniano come Jeff Bridges, dopo essere diventato una star di Hollywood, abbia sempre continuato a suonare e registrare musica on amici, artisti e vari personaggi della scena di Los Angeles.