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Primo album del progetto che comprende Gene Williams, Eugene Ruffolo e J.W. Roy.
Tracklist
1. Santa Fe Trail (intro)
2. Wishes For Your Love
3. Win Back Your Love
4. My Own Way
5. This Town
6. The Blue Zone
7. Clayton
8. Adrian
9. Roundtrip Kiss
10. Crash
11. Dancing On The World
12. Elswhere Bound
13. Clayton (Outro)