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Muddy Waters, Otis Rush, Howlin' Wolf, John Lee Hooker.
Tracklist
1. Spoonful (2:43)
2. Baby, Please Don't Go (3:16)
3. The Sky Is Crying (2:50)
4. Stormy Monday Blues (3:00)
5. Hoochie Coochie Man (4:48)
6. Don't Turn Me From Your Door (2:40)
7. Bright Lights, Big City (2:35)
8. Hummingbird (4:33)
9. Born Under A Bad Sign (2:46)
10. All Your Love (3:47)
11. I Can't Quit You Baby (3:14)
12. Hoodoo Man Blues (2:04)
13. Frosty (4:52)
14. Happy New Year (3:14)