2LP. Penguin Records, 1981, USA. Pubblicazione non ufficiale dedicata alla scena folk della California degli anni '60 che contiene una trasmissione radio dei Byrds dell 29 marzo 1967; Demos inediti dei Country Weather del 1969; 3 brani dal vivo dei Kaleidoscope al Berkley Folk Festival del 4 luglio 1967; 2 brani dei Factory, il primo gruppo di Lowel George dei Little Feat; Johnny was a Good boy dei Mystert Trend Featuring Ron Nagle, Birdses di Dino Valente, Sum Up Broke della International Submarine Band di Gram Parsons, The Uncle Wiillie dei Misfits con Bon Mosley dei Moby Grape; Thunder Storm dei Vibra- Sonics con Joey Covington dei Jefferson Airplane e Luci Baines degli American Four con Arthur Lee dei Love.