2LP. 2 concerti inediti a Tokyo il 12 luglio 1964 e a Kyoto il 15 luglio dello stesso anno del quintetto che comprendeva Herbie Hancock alle tastiere, Sam Rivers al sassofono, Ron Carter al basso e Tony Williams alla batteria. A parte il famoso concerto alla Kohseinenkin Hall di Tokyo, queste performance sono le uniche testimonianze del quintetto di Davis con Rivers in formazione. Edizione limitata, vinile 180gr., copertina apribile.