8LP. Ottavo volume della Bootleg Series celebra il secondo grande quintetto acustico del trombettista americano composto da Wayne Shorter nel 1964 e George Coleman nel 1963 ai sassofoni, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al basso e Tony Williams alla batteria. Una formazione straordinaria come testimoniano le sontuose registrazioni raccolte in questo cofanetto effettuate in Francia tra il 1963 e il 1964 con le performance inedite tenutesi al Festival Mondial Du Jazz di Antibes e al Paris Jazz Festival. 4 ore di musica mai pubblicata prima accompagnate da un libretto con inerviste, saggi critici e foto mai viste.