4 CD. Box numerato in 200 copie. Il cofanetto presenta due concerti, entrambi registrati nel 1976 in qualità soundboard. Il primo risale al 24 marzo ed stato inciso al Rotterdam Ahoy con i Crazy Horse; il secondo fu registrato invece 6 novembre dello stesso anno al Balch Fieldhouse di Boulder, in Colorado, sempre coi Crazy Horse come backing band. Entrambe le esibizioni alternano brani acustici ed elettrici e Young si presenta con questa formazione: Neil Young, Frank Sampedro (chitarra ), Billy Talbot (basso) e Ralph Molina (batteria ). Le due performance sono abbastanza diverse.