Edito in origine dalla Vault Records nel 1968, questo disco rappresenta il meglio dei Beau Brummels per quanto riguarda il primo periodo della carriera, quando facevano della musica psichedelica, mischiata a rock e folk rock. Tra le canzoni più inmportanti del disco, ricordiamo Gentle Wandering Ways, More Than Happy, Oh, Lonesome Me. La risposta americana alla British Invasion.