Registrazioni inedite del grande pianista jazz Bill Evans, incise assieme al bassista Chuck Israels ed al batterista Larry Bunker, registrate dal vivo a Copenhagen, nei Radiohuset e TV-BYEN studios nell' agosto 1964. Il disco contiene l'unica versione conosciuta di I Didn't Know What Time It Was, quindi due versioni diverse di Sweet and Lovely (ascoltata in precedenza solo sull'album album Explorations), ed una versione dal vivo inedita Round Midnight del 1969 che non è stata inclusa nel precedente albim di Evans, Treasures.