Edito nel 1967, questo disco della Chess, Muddy Waters - Brass & The Blues, aggiungeva per la prima volta una sezione fiati alla musica già solida e corposa della band di Muddy Waters.Con questo disco la Chess ha dato un suono nuovo al grande bluesman. E Waters ha fatto vedere quale formidabile cantante di rhythm and blues fosse. Con Otis Spann al piano, Sammy Lawhorn e Pee Wee Madison alle chitarre.Questa è la prima ripubblicazione ufficiale da oltre trenta anni a questa parte.