Edito originariamente alla fine degli anni novanta e da tempo introvabile, questo album di Jorma Kaukonen è una sorta di ode al blues con Jorma che esegue classici come Friend of the Devil, Fools Blues, Too Many Years, Home of The Blues, Nine Pound Hammer, You Got to Move, Hynotation Blues etc. Registrato assieme a Pete Sears e Michael Falzarano. Nuova edizione in Cd, rimasterizzata, via Culture Factory Records.