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Nel Novembre del 1960 il trombettista Donald Byrd ha suonato con il suo quintetto nell'Half Not Cafe di New York, ed ha registrato questo disco pieno di forza, ritmo e soul. Un disco dal vivo assolutamente piacevole, con Byrd accompagnato da Pepper Adams (baritone saxophone), Duke Pearson (piano), Laymon Jackson (bass) e Lex Humphries (drums). Blue Note Tone Poet Series, con il disco masterizzato da nastri analogici originali, per una qualità audio superiore. Tiratura limitata.