4 CD. Due concerti dei Grateful Dead, avvenuti i primi due giorni di ottobre 1977, Paramount Theatre di Portland, formano il contenuto del volume 45 dei Dave's Picks. Registrati da Betty Cantor-Jackson e masterizzati da Jeffrey Norman, i due concerti sono stati incisi nel 1977, considerato dagli estimatori della band come uno degli anni migliori in assoluto. La band, formata all'epoca da Jerry Garcia, Bob Weir, Phil Lesh, Bill Kreutzmann, Mickey Hart, Keith Godchaux e Donna Jean Godchaux, esegue grandi versioni di Casey Jones, Bertha, Good Lovin, Dupree's Diamond Blues ( che non veniva suonata dal 1969), una grande Terrapin Station, ma anche versioni da ricordare di Deal, Johnny B. Goode, Around and Around, The Wheel, Sugar Magnolia. Poche le copie a disposizione, l'aumemto è dovuto al prezzo esoso di spedizione e dogana