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Album edito nel 1969, abbastanza diverso dagli altri del grande cantante rhythm and blues. James Brown canta accompagnato da una big band, condotta dal batterista jazz Louie Bellson, mentre la musica è arrangiata da un altro grande del jazz, Oliver Nelson. Brown esegue una serie di standards, sotto la guida di Maceo Parker, con ritmo, anzi swing. Verve Usa, 180 grammi, stampato nella serie Verve By Request.