Terzo disco a carattere natalizio, nella carriera di Chris Isaak, dopo Christmas e Christmas on Stage. Voce vellutata, particolarmente adatta alle canzoni stagionali, Chris Isaak ama il periodo e lo conferma con questo bel disco, che raccoglie un brano originale, Almost Christmas, ed una bella serie di standard: da Winter Wonderland a Jingle Bell Rock, Run Rudolph Run, Everybody Knows It's Christmas, O Holy Night, Christmas Comes But Once a Year.