Carù consigliaRegistrazioni effettuate nel 1974, dopo lo scioglimento avvenuto in seguito a The Twelve Dreams Of Dr. Sardonicus. Con la formazione a trio ( Randy California, Ed Cassidy e Mark Andes) la band aveva fatto un tour nel 1974.Questo concerto, inedito, è stato registrato ad Halloween e contiene 19 canzoni, tra brani noti e non. Notevoli le performances di Times They Are A- Changin ( Bob Dylan), Satisfaction ( Rolling Stones ), America The Beautiful, Nature's Way, Love Will Open Your Door, Same Old Thing, Veruska, Run Sinner Run, Going Down, I Got A Line on You.