Lyle Lovett catturato dal vivo, con la Large Band, esegue una manciata di classici: If I Had a Boat, Church, North Dakota, Funny How Time Slips Away (di Willie Nelson), Penguins, You Can't Resists, Here I Am, Long Tall Texan etc. Spettacolare ed assolutamente godibile, con Rickie Lee Jones e Francine Reed ospiti. Un concerto di Lyle Lovett è una esperienza particolare in quanto passa dal country al blues ed al gospel, il tutto miscelato con continue improvvisazioni jazz assolutamente piacevoli. Edito come DVD, ma ora fuori catalogo, viene pubblicato finalmente come CD.