Concerto acustico, registrato il 20 maggio del 1974 all'Ebbets Field di Denver, in Colorado ( concerto tratto da una trasmissione redio dell'epoca, quindi inciso molto bene ): Cooder esegue il medley Fool For A Cigarette / Feelin' Good, quindi How Can A Poor Man Stand Such Times And Live di Blind Alfred Reed e Crazy 'Bout An Automobile (Every Woman I Know) di Billy "The Kid" Emerson, due canzoni entrate nel suo repertorio abituale. Ma poi abbiamo Too Tight Blues n. 2, I Can Tell By The Way You Smell, Episcopalian Hymn, decisamente rara, Floating Bridge, Sweet Mama, per chiudere con Don't Take Everybody to Be Your Friend. Reperibilità difficoltosa.