Il Keystone di Berkeley, il locale preferito da Garcia e Merle Saunders, è il luogo dove viene registrato il nuovo volume della serie GarciaLive, con l'intero concerto registrato il 2 novembre del 1974. La band, completata da Martin Fierro, John Kahn e Pat Humphrey esegue un set quasi interamente composto da cover (a parte Wondering Why di Saunders). Il repertorio comprende classici quali Mystery Train, famosa per l'interpretazione di Elvis Presley, Neighbor, Neighbor di Jimmy Hughes, Valdez In The Country di Donny Hathaway e People Make The World Go Round degli Stylistics. E ancora: The Harder They Come di Jimmy Cliff, That's The Touch I Like di Jesse Winchester e Freedom Jazz Dance di Eddie Harris oltre a brani d'autore come Tough Mama di Bob Dylan e You Can Leave Your Hat On di Randy Newman.