2 CD. Sono passati due anni da Sunset Kids, disco prodotto da Lucinda Williams e Tom Overby, ed ecco che Jesse Malin, rocker neworkese con la maiuscola, si riaffaccia sul mercato con un disco importante. Infatti Sad and Beautiful World si divide in due parti, una dedicata al suono Americana, roots rock, l'altra al classico rock a stelle e strisce. Un disco prodotto da Derek Cruz e Geoff Sanoff, assieme ai produttori di Sunset Kids Lucinda Williams e Tom Overby, in alcune canzoni. Partecipano al disco, tra gli altri, musicisti del calibro di Ryan Adams, Dave Immergluck ( Counting Crows ) e Tommy Stinson ( Replacements ).